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新建客户
最近更新时间:2024-05-13

秒账为您提供两种新增客户的方式:


第一种:直接点击“+新建客户”在系统内直接添加


新增客户001.png


进入新增客户界面:

【客户分类】:
进入客户基本信息界面,填写客户名称、客户分类、期初欠款、电话、邮箱、地址等信息。在完善客户信息的同时,您还可以给客户进行分类,点击客户分类旁边的“+”按钮。进入新增客户分类的界面,点击“+”号按钮添加客户分类名称,添加完成点击保存,保存成功后可以在产品模块根据不同的客户分类设置不同的折扣比例且一个客户只能添加一个分类喔!


新增客户002.png


第二种:点击“下载模板”,可以通过下载秒账为您提供的Excel模板来进行客户的快速导入。


新建客户003.png


客户导入模板预览:(信息填写完成后记得保存到桌面哦!)


客户模版.png


点击“导入客户”,将刚刚保存好的客户导入模板上传至秒账系统内


新建客户004.png


点击选择附件,选择刚刚编辑好的客户导入摸板,上传成功后点击确认,此时客户列表就会出现已上传的客户。


新客客户005.png


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