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用秒账如何设置客户绑定业务员?
2024-07-02 发布者:秒账 375

门店业务员多,为了避免撞客,同时便于统计业务员业绩,不少老板都会将客户与业务员绑定,不仅是为了明确员工职责,同时也是为了更好地服务客户,提供成交率,那么在秒账,该如何实现这个功能呢?


客户绑定业务员


首先打开秒账,完成功能的设置,操作流程:【商户设置】-【业务属性】-【客户绑定业务员】


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功能开通后,打开【客户】板块“新建客户”,登记客户信息页面,找到“绑定业务员”栏,选择对应的业务员,保存即可完成。


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对于还没分配业务员的客户,想要重新分配,电脑端在【批量操作】栏,下拉找到【分配业务员】,即可完成重新分配,手机端点击右上角找到【分配业务员】,便可以分配。


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绑定业务员后,在开单时,不管是用哪个业务员的账户开单,都会默认选择已绑定业务员。


开单如何选择业务员


开单界面的业务员也是可修改的,那么该如何修改呢?首先打开【商户设置】-【辅助资料】-【偏好设置】-【单据板块】-【开单选择业务员】,勾选完成设置即可。


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完成设置后,打开【销售单】,“新建销售单”页面,页面上方有个“业务员”选项,选择相应的业务员即可。


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如果老板想快速知道业务员的开单情况,打开【客户】页面,点击【搜索】,找到“绑定业务员”栏目,选择业务员,搜索即可查看开单详情,或者直接打开【报表】找到【销售业绩表】选择查看时间,即可一目了然。


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